O CRM da Unifiki utiliza uma interface de pipeline visual no formato Kanban, permitindo total personalização das etapas comerciais.
Passo a Passo para Criar um Novo Pipeline
- Navegue até o módulo CRM e clique no seletor de Funis no topo da tela.
- Selecione "Gerenciar Pipelines" e clique em "Criar Novo".
- Defina o nome do funil (Ex: Vendas Inbound, Pós-Vendas, Parcerias).
- Adicione as etapas desejadas e defina suas respectivas probabilidades.
Atenção com Automações
Mover um card de etapa pode disparar automações de e-mail ou mensagens no WhatsApp se houver gatilhos vinculados àquela transição.