As oportunidades são cruciais para gerenciar potenciais vendas. Este guia mostra como criar oportunidades, permitindo que você acompanhe os clientes em potencial desde o primeiro contato até o fechamento do negócio.
O que são oportunidades?
Uma Oportunidade é uma venda potencial individual rastreada dentro do sistema. Ela reúne o contato, o pipeline, o estágio, o valor estimado e o responsável atribuído, para que você possa acompanhar o negócio desde a primeira conversa até a sua conclusão.
Principais benefícios da criação de oportunidades
- Acompanhamento centralizado: visualize todos os negócios em aberto no painel de Oportunidades.
- Previsão de valor: Registre a receita potencial para aprimorar as projeções de vendas.
- Colaboração: Atribua um responsável para que os membros da equipe saibam quem é o encarregado da tarefa.
- Anotações contextuais: Armazene as anotações da conversa diretamente no cartão da oportunidade.
Como Criar Oportunidades
Etapa 1: Acessando o Módulo de Oportunidades
- Faça login na sua conta.
- Clique na aba Oportunidades.
- Clique no botão + Adicionar Oportunidade no canto superior direito.
Etapa 2: Preenchimento das informações de contato e da oportunidade
- Selecione um contato principal da sua lista de contatos salvos.
- Envie um e-mail ou telefone, ou insira manualmente se não estiverem disponíveis.
Etapa 3: Atribuição de Pipeline, Estágio e Status
- Adicione um nome personalizado para a oportunidade ou mantenha o nome de contato padrão.
- Selecione o pipeline ao qual deseja adicionar a oportunidade.
- Selecione a etapa apropriada do pipeline.
- Defina o status da oportunidade: Abrir, Perdido, Ganho ou Abandonar.
- Insira o valor da oportunidade.
Etapa 4: Adicionando o proprietário, membros da equipe e detalhes adicionais
- Atribua um responsável à oportunidade.
- Adicione seguidores à oportunidade. Você pode adicionar vários seguidores.
- Preencha os campos adicionais (conforme necessário): Nome da empresa, Fonte de Oportunidade, Etiquetas, Tipo de tarefa, Animal de estimação favorito, Classificação de eficiência, Dificuldade da Tarefa, Tempo registrado.
Etapa 5: Finalizando a Oportunidade
- Clique em Adicionar/Gerenciar Campos para gerenciar campos personalizados.
- Clique no botão Criar para salvar a oportunidade.
- Verifique a nova oportunidade em seu pipeline.